CD収録曲

1. blue sky
   DANONE BODY-ism TV-CMソング
2. 負け犬くん
3. ほしつきよる
4. 音のない世界
   TBS系 愛の劇場 40周年記念番組「ラブレター」主題歌
5. ストレイシープ
6. 時のベル
   DAIHATSU Mira TV-CMソング
7. マイム マイム
8. 月の船
9. try
10. ちいさなロマンス
11. 背景のような空

DVD収録

1. 音のない世界　Music Clip
2. blue sky　Music Clip
3. 月の船　Music Clip
4. 月の船　Music Clip メイキング
5. 音霊 OTODAMA SEA STUDIO 2009.8.26
   Dスペシャルオフショットムービー
6. 風と空のキリム
   （ANNIVERSARY LIVE 2008.5.1 at 渋谷C.C.Lemonホール）
7. traveling with nature
   （ANNIVERSARY LIVE 2008.5.1 at 渋谷C.C.Lemonホール）